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Film basé sur le manga de Tezuka Osamu.
Un enfant du nom de Hyakkimaru a été sacrifié par son père. Sacrifice à 48 démons qui en échange du pouvoir absolu demandèrent 48 parties du corps de l’enfant. Ne ressemblant plus à rien, il décide de l’abandonner. Récupéré par un guérisseur, ce dernier lui confectionne un nouveau corps. Mais un corps qui n’est pas le sien. Lui manquant 48 parties, il part à la poursuite des démons. 48 démons à tués pour 48 parties de son corps.